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CFA一级网课-备考2025年考试-3
第66任务： 投资组合的风险及分散化效果
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任务列表
第1任务： 衍生产品概述
第2任务： 衍生产品的分类
第3任务： 场内市场与场外市场
第4任务： 远期承诺
第5任务： 期货
第6任务： 互换
第7任务： 期权-1
第8任务： 期权-2
第9任务： 信用衍生品
第10任务： 衍生产品对比
第11任务： 衍生产品的好处与风险
第12任务： 发行人和投资人使用衍生品的原因
第13任务： 复制套利
第14任务： 标的资产的持有成本和收益
第15任务： 远期承诺定价与估值
第16任务： 利率远期合约定价与估值
第17任务： 期货合约定价
第18任务： 利率期货和远期
第19任务： 场外衍生品集中清算
第20任务： 互换与远期
第21任务： 互换的价值及价格
第22任务： 期权价值构成
第23任务： 期权套利
第24任务： 影响期权价值的因素
第25任务： 期权平价关系
第26任务： 期权平价关系解释公司价值
第27任务： 二项式期权定价及风险中性概率
第28任务： （1）另类投资框架
第29任务： （2）另类投资特征-总体特征
第30任务： （3）另类投资特征-私人资本、HF
第31任务： （4）另类投资特征-实物资产
第32任务： （5）另类投资方法
第33任务： （6）另类投资所有权结构
第34任务： （7）另类投资薪酬结构（1）-激励费、门槛率
第35任务： （8）另类投资薪酬结构（2）-追赶条款、回拨、分配
第36任务： （9）另类投资业绩与回报框架、投资生命周期
第37任务： （10）投资生命周期、MOIC计算
第38任务： （11）借入资金杠杆回报率计算
第39任务： （12）估值和费用
第40任务： （13）赎回费及定制费用安排
第41任务： （14）管理人和投资人回报计算
第42任务： （15）幸存者偏差、回填偏差
第43任务： （16）私募股权投资特征
第44任务： （17）私募股权投资类别
第45任务： （18）私募股权投资退出策略——Trade Sales
第46任务： （19）私募股权投资退出策略——上市及其他
第47任务： （20）私募股权投资风险收益
第48任务： （21）私募债权类别
第49任务： （22）私募债权风险收益特征与分散化好处
第50任务： （23）房地产投资特点
第51任务： （24）房地产投资方式、回报来源、多元化好处
第52任务： （25）基础设施投资特点及经济、社会基础设施
第53任务： （26）基础设施开发阶段、投资方式、风险回报和多元化好处
第54任务： （27）土地投资特点
第55任务： （28）大宗商品投资特点
第56任务： （29）大宗商品定价基础
第57任务： （30）大宗商品风险收益和多元化好处
第58任务： （31）对冲基金特点
第59任务： （32）股票对冲策略
第60任务： （33）事件驱动策略
第61任务： （34）相对价值策略、机会主义策略
第62任务： （35）对冲基金投资方式
第63任务： （36）对冲基金风险收益和多元化好处
第64任务： 投资特征与风险规避
第65任务： 效用理论和无差异曲线及其应用
第66任务： 投资组合的风险及分散化效果
第67任务： 有效边界与投资者的最优投资组合相关理论
第68任务： 资产市场理论-无风险与风险资产组合、CML
第69任务： 系统和非系统风险、回报生成模型、贝塔计算
第70任务： CAPM模型-假设、SML
第71任务： CAPM模型-应用、组合业绩评估指标、组合构建
第72任务： 投资组合风险与回报第二部分总结
第73任务： 投资组合的观点
第74任务： 投资组合管理流程的步骤
第75任务： 投资者类型
第76任务： 集合投资
第77任务： 投资组合管理概述总结
第78任务： 投资政策声明
第79任务： 风险与回报目标
第80任务： IPS限制
第81任务： 投资组合构建、战略资产配置
第82任务： 投资组合规划与构建基础总结
第83任务： 损失规避偏见、过度自信偏见
第84任务： 自我控制偏见、维持现状偏见、禀赋偏见、遗憾规避偏见
第85任务： 行为金融和市场行为
第86任务： 风险管理框架与流程
第87任务： 风险治理、风险承受、风险预算
第88任务： 风险识别
第89任务： 风险计量与修正方法
第90任务： 风险管理介绍总结
第91任务： （1）道德
第92任务： （2）道德与专业性
第93任务： （3）投资管理的专业性
第94任务： （4）道德行为的挑战
第95任务： （5）道德与法律准则
第96任务： （6）道德决策框架
第97任务： （7）序言
第98任务： （8）CFA协会道德规范与职业行为准则-1
第99任务： （9）CFA协会道德规范与职业行为准则-2
第100任务： （10）CFA协会道德规范与职业行为准则-3
第101任务： （11）CFA协会道德规范与职业行为准则-4
第102任务： （1）准则一：专业精神-1
第103任务： （2）准则一：专业精神-2
第104任务： （3）准则一：专业精神-3
第105任务： （4）准则一：专业精神-4
第106任务： （5）准则二：资本市场诚信-1
第107任务： （6）准则二：资本市场诚信-2
第108任务： （7）准则三：对客户的义务-1
第109任务： （8）准则三：对客户的义务-2
第110任务： （9）准则三：对客户的义务-3
第111任务： （10）准则三：对客户的义务-4
第112任务： （11）准则三：对客户的义务-5
第113任务： （12）准则四：对雇主的义务-1
第114任务： （13）准则四：对雇主的义务-2
第115任务： （14）准则四：对雇主的义务-3
第116任务： （15）准则五：投资分析、推荐与操作-1
第117任务： （16）准则五：投资分析、推荐与操作-2
第118任务： （17）准则五：投资分析、推荐与操作-3
第119任务： （18）准则六：利益冲突-1
第120任务： （19）准则六：利益冲突-2
第121任务： （20）准则六：利益冲突-3
第122任务： （21）准则七：CFA协会会员或CFA考生的职责-1
第123任务： （22）准则七：CFA协会会员或CFA考生的职责-2
第124任务： （23）准则一至七的指引总结
第125任务： （1）GIPS简介（上）
第126任务： （2）GIPS简介（下）
