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CFA一级网课-备考2024年考试

第60任务：（3）投资组合的风险及分散化效果

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任务列表

第1任务：职业道德——GIPS—组合群-验证
第2任务：利率的解释
第3任务：回报率
第4任务：货币加权和时间加权回报率
第5任务：年化回报率和其他回报率
第6任务：现值与终值的关系-1
第7任务：现值与终值的关系-2
第8任务：求解未知变量
第9任务：货币的时间价值总结
第10任务：完全竞争企业收入曲线
第11任务：非完全竞争企业收入曲线
第12任务：利润分析
第13任务：利润最大化时点
第14任务：规模经济不经济
第15任务：市场结构概述
第16任务：完全竞争&垄断竞争
第17任务：寡头垄断-拐折需求曲线模型
第18任务：寡头垄断-古诺模型
第19任务：寡头垄断-纳什均衡
第20任务：寡头垄断-斯塔克尔伯格模型
第21任务：确定市场结构-1
第22任务：确定市场结构-2
第23任务：经济周期开篇
第24任务：经济周期特征
第25任务：三种经济周期的类型
第26任务：经济周期的四个阶段概述
第27任务：经济周期各阶段表现-1
第28任务：经济周期各阶段表现-2
第29任务：信贷周期
第30任务：企业指标在经济周期的表现
第31任务：房地产&对外贸易在经济周期的表现
第32任务：领先&同步&滞后指标
第33任务：复合指标&扩散指数
第34任务：开篇
第35任务：财政政策的目标与作用
第36任务：财政政策工具
第37任务：财政乘数
第38任务：赤字与财政政策性质判断
第39任务：国债规模讨论
第40任务：财政政策的实施与局限性
第41任务：总结
第42任务：中央银行的角色与目标
第43任务：货币创造
第44任务：货币供需模型
第45任务：货币政策工具-1
第46任务：货币政策工具-2
第47任务：中性利率及小结
第48任务：货币传导机制
第49任务：货币政策局限性
第50任务：组合作用及总结
第51任务：资本流动与外汇市场开篇
第52任务：外汇市场构成及参与者
第53任务：汇率概念
第54任务：直接汇率&间接汇率
第55任务：名义汇率&实际汇率
第56任务：汇率制度
第57任务：资本限制
第58任务：（1）投资特征与风险规避
第59任务：（2）效用理论和无差异曲线及其应用
第60任务：（3）投资组合的风险及分散化效果
第61任务：（4）有效边界与投资者的最优投资组合相关理论
第62任务：（5）资产市场理论-无风险与风险资产组合、CML
第63任务：（6）系统和非系统风险、回报生成模型、贝塔计算
第64任务：（7） CAPM模型-假设、SML
第65任务：（8） CAPM模型-应用、组合业绩评估指标、组合构建
第66任务：（9）投资组合风险与回报第二部分总结
第67任务：（10）投资组合的观点
第68任务：（11）投资组合管理流程的步骤
第69任务：（12）投资者类型
第70任务：（13）集合投资
第71任务：（14）投资组合管理概述总结
第72任务：（15）投资政策声明
第73任务：（16）风险与回报目标
第74任务：（17） IPS限制
第75任务：（18）投资组合构建、战略资产配置
第76任务：（19）投资组合规划与构建基础总结
第77任务：（20）行为偏见框架及类别
第78任务：（21）保守主义偏见、确认偏见
第79任务：（22）代表性偏见、控制幻觉偏见和事后偏见
第80任务：（23）锚定与调整偏见、心理账户偏见
第81任务：（24）框架偏见、可用性偏见
第82任务：（25）损失规避偏见、过度自信偏见
第83任务：（26）自我控制偏见、维持现状偏见、禀赋偏见、遗憾规避偏见
第84任务：（27）行为金融和市场行为
第85任务：（28）风险管理框架与流程
第86任务：（29）风险治理、风险承受、风险预算
第87任务：（30）风险识别
第88任务：（31）风险计量与修正方法
第89任务：（32）风险管理介绍总结
第90任务：（1）框架及个人独资企业
第91任务：（2）合伙企业
第92任务：（3）有限公司及不同组织形式对比
第93任务：（4）公司发行人的重要特征
第94任务：（5）公众与私人公司对比（上）
第95任务：（6）公众与私人公司对比（下）
第96任务：（7）债权与股权财务要求权对比（上）
第97任务：（8）债权与股权财务要求权对比（下）
第98任务：（9）债权与股权风险回报比较
第99任务：（10）债权人与股东利益冲突
第100任务：（11）公司利益相关者——股东
第101任务：（12）公司利益相关者——投资者
第102任务：（13）公司利益相关者——董事会、管理者、员工
第103任务：（14）公司利益相关者——客户、供应商、政府
第104任务：（15）公司ESG考虑（上）
第105任务：（16）公司ESG考虑（下）
第106任务：（23）现金转换周期、流动性计量
第107任务：（24）流动性-主要来源与次要来源
第108任务：（25）流动性-推出流动性和拖曳流动性
第109任务：（26）管理流动性
第110任务：（1）财务报表分析框架
第111任务：（2）财务报告与财务报表分析的角色
第112任务：（3）受监管的信息来源——准则制定机构与监管机构
第113任务：（4）受监管的信息来源——财报及补充信息
第114任务：（5）受监管的信息来源——财报附注、管理层讨论、审计报告
第115任务：（6）国际准则与替代性体系比较——报告准则监测发展及准则比较
第116任务：（7）国际准则与替代性体系比较——新产品或交易类型
第117任务：（8）其他信息来源
第118任务：（9）利润表介绍
第119任务：（10）收入确认
第120任务：（11）费用确认-1-费用确认原则
第121任务：（12）费用确认-2-资本化与费用化
第122任务：（13）非经常性项目
第123任务：（14）每股收益-1-基本EPS
第124任务：（15）每股收益-2-稀释EPS-假设转换法
第125任务：（18）资产负债表概述-1
第126任务：（19）资产负债表概述-2
第127任务：（20）流动资产
第128任务：（21）流动负债
第129任务：（22）固定资产、无形资产、商誉、金融工具
第130任务：（23）非流动负债
第131任务：（24）权益
第132任务：（25）资产负债表的分析
第133任务：（26）现金流量表：财务报表联系
第134任务：（27）现金流量表直接法-1
第135任务：（28）现金流量表直接法-2
第136任务：（29）现金流量表间接法、直接法转为直接法
第137任务：（30）投资活动、融资活动现金流
第138任务：（31）US GAAP和IFRS下现金流量表差异
第139任务：（32）评估现金来源与使用、共同比分析
第140任务：（33）自由现金流、现金流比率
第141任务：（1）金融市场的功能
第142任务：（2）资产与合约-1
第143任务：（3）资产与合约-2
第144任务：（4）金融中介
第145任务：（5）头寸-1
第146任务：（6）头寸-2
第147任务：（7）指令-1
第148任务：（8）指令-2
第149任务：（9）一级证券市场
第150任务：（10）二级证券市场与合约市场结构
第151任务：（11）运行良好的金融系统及市场监管
第152任务：（12）市场组织与结构总结
第153任务：（13）指数的定义及价值与回报的计算
第154任务：（14）指数的构建与管理-1
第155任务：（15）指数的构建与管理-2
第156任务：（16）指数的构建与管理-3
第157任务：（17）市场指数的用途
第158任务：（18）权益指数
第159任务：（19）固定收益指数
第160任务：（20）另类投资指数
第161任务：（21）证券市场指数总结
第162任务：（22）市场效率的概念
第163任务：（23）市场效率的形式
第164任务：（24）市场定价异象
第165任务：（25）行为金融学
第166任务：（26）市场效率总结
第167任务：（27）权益证券的类型与特点
第168任务：（28）私募与公开上市的权益证券
第169任务：（29）投资于非本国权益证
第170任务：（30）权益证券的回报与风险特性
第171任务：（31）权益证券与公司价值
第172任务：（32）权益证券的概述总结
第173任务：行业分析的用途
第174任务：行业分类
第175任务：行业调查
第176任务：行业结构和外部影响
第177任务：竞争定位
第178任务：小结
第179任务：介绍
第180任务：固定收益特征-1
第181任务：固定收益特征-2
第182任务：固定收益证券现金流类型-1
第183任务：固定收益证券现金流类型-2
第184任务：固定收益或有条款-1
第185任务：固定收益或有条款-2
第186任务：固定收益市场划分、发行人及投资者
第187任务：固定收益指数
第188任务：固定收益一级市场及二级市场
第189任务：短期融资选择-1
第190任务：短期融资选择-2
第191任务：回购协议-1
第192任务：回购协议-2
第193任务：长期公司债务
第194任务：主权债务
第195任务：主权债务发行与交易
第196任务：非主权债务、类主权债务及超国家机构债务
第197任务：债券定价及货币的时间价值
第198任务：债券价格与债券要素的关系
第199任务：矩阵定价
第200任务：年化利率及复利周期
第201任务：其他收益率指标、惯例及含权收益率
第202任务：固定利率债券收益率价差指标及矩阵定价
第203任务：浮动利率工具的收益率及收益率价差
第204任务：货币市场工具的收益率指标
第205任务：利率期限结构及即期利率
第206任务：平价利率及远期利率
第207任务：即期、平价及远期利率曲线解释各曲线之间的关系
第208任务：投资固定收益债券的收益来源
第209任务：投资期限和利率风险
第210任务：麦考利久期
第211任务：修正久期
第212任务：货币久期及基点价值
第213任务：久期的性质
第214任务：债券凸度和凸度调整
第215任务：用久期和凸度描述债券风险和收益的关系
第216任务：基于收益率曲线的利率风险指标
第217任务：使用基于收益率曲线久期和凸度理解债券风险和收益
第218任务：关键利率久期衡量收益率曲线风险
第219任务：经验久期
第220任务：信用风险来源
第221任务：信用评级机构和信用评级
第222任务：影响价差的因素
第223任务：主权信用分析
第224任务：非主权信用分析
第225任务：企业信用分析
第226任务：企业信用分析中的财务比率
第227任务：优先级顺序、回收率及信用评级
第228任务：证券化概述
第229任务：证券化的好处
第230任务：证券化流程
第231任务：（1）道德
第232任务：（2）道德与专业性
第233任务：（3）投资管理的专业性
第234任务：（4）道德行为的挑战
第235任务：（5）道德与法律准则
第236任务：（6）道德决策框架
第237任务：（7）序言
第238任务：（8）CFA协会道德规范与职业行为准则-1
第239任务：（9）CFA协会道德规范与职业行为准则-2
第240任务：（10）CFA协会道德规范与职业行为准则-3
第241任务：（11）CFA协会道德规范与职业行为准则-4
第242任务：（1）准则一：专业精神-1
第243任务：（2）准则一：专业精神-2
第244任务：（3）准则一：专业精神-3
第245任务：（4）准则一：专业精神-4
第246任务：（5）准则二：资本市场诚信-1
第247任务：（6）准则二：资本市场诚信-2
第248任务：（7）准则三：对客户的义务-1
第249任务：（8）准则三：对客户的义务-2
第250任务：（9）准则三：对客户的义务-3
第251任务：（10）准则三：对客户的义务-4
第252任务：（11）准则三：对客户的义务-5
第253任务：（12）准则四：对雇主的义务-1
第254任务：（13）准则四：对雇主的义务-2
第255任务：（14）准则四：对雇主的义务-3
第256任务：（15）准则五：投资分析、推荐与操作-1
第257任务：（16）准则五：投资分析、推荐与操作-2
第258任务：（17）准则五：投资分析、推荐与操作-3
第259任务：（18）准则六：利益冲突-1
第260任务：（19）准则六：利益冲突-2
第261任务：（20）准则六：利益冲突-3
第262任务：（21）准则七：CFA协会会员或CFA考生的职责-1
第263任务：（22）准则七：CFA协会会员或CFA考生的职责-2
第264任务：（23）准则一至七的指引总结
第265任务：（1）GIPS简介（上）
第266任务：（2）GIPS简介（下）
第267任务：（1）另类投资框架
第268任务：（2）另类投资特征-总体特征
第269任务：（3）另类投资特征-私人资本、HF
第270任务：（4）另类投资特征-实物资产
第271任务：（5）另类投资方法
第272任务：（6）另类投资所有权结构
第273任务：（7）另类投资薪酬结构（1）-激励费、门槛率
第274任务：（8）另类投资薪酬结构（2）-追赶条款、回拨、分配
第275任务：经济周期简介
第276任务：经济周期特征
第277任务：三种经济周期的类型
第278任务：经济周期的四个阶段概述
第279任务：经济周期各阶段表现-1
第280任务：经济周期各阶段表现-2
第281任务：信贷周期
第282任务：企业指标在经济周期的表现
第283任务：房地产&对外贸易在经济周期的表现
第284任务：领先&同步&滞后指标
第285任务：复合指标&扩散指数
第286任务：（9）另类投资业绩与回报框架、投资生命周期
第287任务：（10）投资生命周期、MOIC计算
第288任务：（11）借入资金杠杆回报率计算
第289任务：（12）估值和费用
第290任务：（13）赎回费及定制费用安排
第291任务：（14）管理人和投资人回报计算
第292任务：（15）幸存者偏差、回填偏差
第293任务：（16）私募股权投资特征
第294任务：（17）私募股权投资类别
第295任务：（18）私募股权投资退出策略——Trade Sales
第296任务：（19）私募股权投资退出策略——上市及其他
第297任务：（20）私募股权投资风险收益
第298任务：（21）私募债权类别
第299任务：（22）私募债权风险收益特征与分散化好处

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